Log in met je e-mailadres en wachtwoord. Na het inloggen kom je automatisch op het Dashboard met je Open Taken, KPI's en (bij een lopende campagne) het teamleaderboard.

Wachtwoord vergeten? Klik op het inlogscherm op 'Wachtwoord vergeten', vul je e-mailadres in, en volg de herstellink in je mailbox.

Tip: heb je een tijdelijk wachtwoord van je beheerder gekregen? Wijzig dit meteen via je avatar rechtsboven → Wachtwoord wijzigen.

Hier beheer je je belcampagnes, per klant gescheiden.

Aan de slag:

• Kies bovenaan een klantomgeving. Je ziet dan alleen de leads van die klant, met het logo en je rol in beeld.

• Klik bij een lead op het telefoon-icoon om te bellen. Elke klik telt als één belpoging, en belt via je gekozen bel-actie (tel:/Teams — in te stellen bij avatar → Mijn Voorkeuren → Belflow & Ergonomie).

• Registreer na het gesprek de belstatus en eindstatus, en voeg een callnotitie toe — je initialen en de datum komen er automatisch bij.

Handige functies:

• Paginering: de tabel toont maximaal 40 leads per pagina (bladeren onderaan) — zo blijft alles overzichtelijk en snel, ook bij grote klantenlijsten.

• Snel bewerken: pas gegevens direct in de tabel aan (elke kolom, zonder iets te hoeven openklappen); ze worden automatisch opgeslagen.

• Filteren: gebruik de filters bovenaan (belstatus, eindstatus) en het zoekveld om snel een bellijst te maken.

• Kolommen: via '⚙ Kolommen' kies je per klant welke kolommen je ziet, en hernoem je velden.

• Powerdialer: zet 'm aan bij Mijn Voorkeuren om na elke opgeslagen belnotitie automatisch de volgende open lead te laden — non-stop doorbellen zonder telkens terug te hoeven naar de lijst.

• Nieuwe lead / Importeren: voeg handmatig leads toe, of laad een Excel/CSV in — kolommen worden automatisch herkend en je controleert ze vóór de import.

• Scores & bezwaar: leg per lead een BANT-score, sentiment en (bij geen interesse) het bezwaar vast.

• E-mail (opt-in): vink eerst toestemming aan, dan opent 'Mail opstellen' een bericht in je eigen mailprogramma.

Zet een gesprek automatisch om in een BANT-samenvatting en een kant-en-klaar Leadformat, in een compacte 2-koloms werkscherm.

Links: invoer & transcriptie

• Audio-upload: sleep een opname (MP3/WAV/WebM) in het vak, of gebruik Live Opname om direct via je microfoon op te nemen. De AI transcribeert het gesprek automatisch (Whisper, server-side — max. ~25 seconden verwerkingstijd).

• Tekst: plak de gesprekstekst rechtstreeks als je al een transcript hebt.

• Klik op ⚡ Analyseer & Genereer Leadformat zodra er tekst staat — de AI leest de transcriptie/notitie en vult het Leadformat rechts automatisch in.

Rechts: leaddetails & resultaat

• Controleer en corrigeer altijd de automatisch ingevulde velden — de AI geeft een eerste opzet, de menselijke check erover is bewust verplicht vóórdat je opslaat.

• Sla het gesprek op in je funnel, of exporteer direct als PDF / mail het naar de contactpersonen.

Alleen voor admins: via het tandwiel-knopje open je 'Rapport Aanpassen' om de sectie-indeling van het Leadformat per klant te wijzigen.

Let op: audiotranscriptie loopt via een server-side AI-functie — bij een storing of ontbrekende configuratie krijg je een duidelijke foutmelding in plaats van een stille mislukking. Werkt audio niet, gebruik dan de tekst-route.

Een overzicht van alle gesprekken die je (of je team) hebt verwerkt via Gesprek Verwerken, met filters op klant/campagne, type, week en agent.

• Elke rij toont de datum met weeknummer-badge, organisatie & contactpersoon, het type/uitkomst als badge, en de agent met avatar.

• Klik op een gesprek om het verslag te bekijken, te bewerken, te kopiëren of als PDF te exporteren.

Het B2B-managementdashboard met inzicht in je belcampagnes — totaal of per klant.

• Bovenaan kies je een klant, agent en periode (deze week/vorige week/deze maand/vorige maand/alle tijd).

• Je ziet 4 KPI-kaarten, een conversie-funnel met drop-off-percentage per fase, de top 3 bezwaren, statusverdelingen en een actieplan voor volgende week.

• Exporteer naar CSV (voor Excel) of PDF (vormgegeven rapport met voorpagina).

• Onderaan staat de 📜 Rapportgeschiedenis: een back-up-logboek van elke keer dat een rapport hier gedownload is, inclusief wie, wanneer en met welke cijfers — klik op 'Bekijk' voor de details van een eerdere export.

Een modulair, per klant en per week opgebouwd rapport op basis van CRM-belactiviteit — bedoeld om rechtstreeks met de klant te delen.

• Kies bovenaan een klant en blader met de pijltjes of de weekkiezer naar de gewenste week.

• De scorecard toont 5 kerncijfers op een rij; Geboekte uren is handmatig te corrigeren via het potlood-icoon (of automatisch gevuld vanuit de Inklok-widget, zie hieronder).

• Links de kwantitatieve cijfers (funnel, leads), rechts de kwalitatieve kant: een AI-gegenereerde samenvatting (met menselijke controle) en vrije notities.

• 📄 Download Klant PDF genereert direct een printklaar bestand (Klantrapportage_Klant_WeekX_Jaar.pdf) dat meteen naar je apparaat wordt gedownload.

• ✉️ Verstuur via Outlook opent je mailprogramma met onderwerp en KPI-samenvatting al ingevuld — voeg de zojuist gedownloade PDF er zelf als bijlage aan toe (een mailto-koppeling kan zelf geen bijlage meesturen).

Alleen voor admins: via '⚙️ Rapport aanpassen' wijzig je welke secties zichtbaar zijn en in welke volgorde.

• Ook hier staat onderaan de 📜 Rapportgeschiedenis — een back-up van elke eerder gedownloade PDF voor deze klant.

Uren registreren (⏱, rechtsboven in de bovenbalk):

• Klik op de klok-widget, kies een klantomgeving en klik op ▶ Start Belsessie / Inklokken — de timer loopt live mee, ook als je van tabblad wisselt.

• ⏸ Pauze onderbreekt de timer zonder de sessie af te sluiten; ⏹ Afronden & Opslaan telt de getikte tijd op bij de geboekte uren van die klant/week.

• Liever handmatig corrigeren? Onderaan het paneel vul je direct een aantal uren in voor een gekozen klant en week.

Je getikte tijd blijft altijd bewaard, ook als er even geen verbinding met de server is.

Meldingencentrum (🔔, naast de klok-widget):

• Het belletje toont een teller met ongelezen meldingen, onderverdeeld in drie categorieën: 🚀 SQL Celebrations (live, zodra een teamlid een SQL binnenhaalt), 📋 Taken & terugbel-alerts (je eigen openstaande taken die vandaag of eerder vervallen) en 🔔 Systeem- & lead-updates (bijv. een taak die net aan jou is toegewezen).

• Klik op een melding om er direct naartoe te navigeren, of gebruik 'Alles als gelezen markeren' om de teller te legen. Klik buiten het paneel (of druk op Esc) om het te sluiten.

• Cursus Bibliotheek: volg trainingen en quizzen om je verkoopvaardigheden te versterken.

• Simulatie & Roleplay: oefen een verkoopgesprek tegen een AI-prospect en ontvang coach-feedback.

• Coach Rapport: krijg op basis van je eigen funnel persoonlijk advies om te verbeteren.

Instellingen is voor iedereen bereikbaar via de bovenbalk, maar toont per rol andere tabbladen (bovenaan als tabstrip):

• 👤 Mijn Profiel & Voorkeuren — voor iedereen: naam en profielfoto wijzigen, persoonlijke targets, SQL-celebratiegeluid, Powerdialer-flow en je standaard bel-actie.

• 👥 Gebruikers & Rollen en 🏢 Klantomgevingen — voor admins én de nieuwe rol Manager: teamleden toevoegen/beheren en klantomgevingen aanmaken. Een manager kan geen admin-accounts aanmaken of aanpassen.

• 🛡 AVG & Organisatie en 📋 Audit Logboek — blijven exclusief voor admins (retentiebeleid, suppressielijst, volledig actielogboek).

Let op: na het aanmaken van een nieuw teamlid moet je even uit- en weer inloggen voordat je dat teamlid klanttoegang kunt geven.

Naast deze Kennisbank vind je onder Help ⌵ ook: 🎯 Belsnelheid & BANT Richtlijnen (een korte spiekbrief), ⌨️ Sneltoetsen (o.a. '/' voor zoeken, Esc om een venster te sluiten) en 🛟 Support & Feedback Melden — een meldingsformulier dat rechtstreeks in het Audit Logboek terechtkomt zodat een admin het kan opvolgen.

Rolgebaseerd toegangsmodel met drie rollen:

• Admin: volledige toegang, inclusief gebruikersbeheer, audit-log en instellingen.

• Agent: operationele toegang — gesprekken verwerken, leads bewerken en bellen.

• Readonly: uitsluitend inzage, geen bewerkingen.

Per gebruiker is daarnaast in te stellen tot welke klantomgevingen toegang bestaat, met een rol per omgeving.

De strikte, technisch afgedwongen scheiding tussen klantomgevingen wordt gerealiseerd met Row Level Security (RLS) op databaseniveau. Daarmee wordt op de database zelf afgedwongen dat een gebruiker uitsluitend gegevens kan opvragen van toegestane klantomgevingen.

In de huidige versie wordt de scheiding op interface-niveau toegepast. De afdwinging op databaseniveau is uitgewerkt in een implementatieplan en wordt getest met meerdere accounts vóór bredere uitrol met productiegegevens.

Acties van teamleden — inloggen, leads aanmaken en wijzigen, gebruikersbeheer, exports — worden vastgelegd met tijdstip, gebruiker en omschrijving. Dit ondersteunt de transparantie- en verantwoordingsbeginselen uit de NIS2-richtlijn. Volledige NIS2-conformiteit is een organisatiebreed traject; de audit-logging levert hieraan een concrete bijdrage.

• Opt-in (geïmplementeerd): per lead wordt toestemming voor e-mailcommunicatie vastgelegd, met datum en medewerker.

• Recht op verwijdering / Art. 17 (gedeeltelijk): leadgegevens kunnen handmatig worden verwijderd; een formeel verzoekproces is gepland.

Het platform verwerkt persoonsgegevens van zakelijke contacten. Aanbevolen wordt de gebruikelijke AVG-maatregelen (verwerkersovereenkomst, bewaartermijnen, verwerkingsregister) met een privacy- of juridisch deskundige af te stemmen.